Wallenborn Adria Wind begibt 7%-Anleihe - Zeichnung startet heute

Umfangreich besicherte 7%-Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 80 Mio. EUR und Anleiherating (Asset Based Bond Rating) von BBB+ (Ausblick stabil) durch die Scope Ratings GmbH
Erstnotiz für den 31. Juli 2013 im m:access (Freiverkehr) der Bayerischen Börse Aktiengesellschaft / Börse München geplant
Verwendung des Kapitals zur Refinanzierung des bestehenden Windparks in der Nähe der kroatischen Stadt Senj

Heute startet die Zeichnungsfrist für die Anleihe der Wallenborn Adria Wind GmbH. Anleger aus Deutschland und Österreich können die Anleihe der mittelbaren Eigentümerin und Betreibergesellschaft des größten Windparks im EU-Mitgliedsstaat Kroatien bis zum 29. Juli 2013 bei ihren Depotbanken zeichnen - vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Die Anleihe (WKN A1R1C5) mit einer Stückelung von 1.000 EUR und einer Laufzeit von fünf Jahren wird mit 7% p.a. verzinst, wobei die Zinsen jährlich nachträglich gezahlt werden. Es handelt sich um eine nicht-nachrangige und besicherte Verpflichtung der Emittentin gegenüber den Gläubigern. Die Scope Ratings GmbH stuft die Anleihe im Rahmen eines Anleiheratings (Asset Based Bond Rating) mit BBB+ im Bereich "Investment Grade" und einem stabilen Ausblick ein. Damit attestiert sie der Emittentin eine gute Bonität und betrachtet das Ausfallrisiko der Anleihe als gering. Die Baader Bank AG aus Unterschleißheim wird die Emission als Bookrunner und Sole Global Coordinator begleiten. Für den 31. Juli 2013 ist die Erstnotiz an der Börse München im m:access geplant.

Die 80 Mio. EUR, die als Gesamtvolumen aus der Emission hervorgehen sollen, wird die Wallenborn Adria Wind GmbH hauptsächlich zur Refinanzierung des bestehenden Windparks "Senj I" an der kroatischen Adriaküste verwenden. "Senj I" speist bereits seit zwei Jahren mit einer Nennleistung von 42 Megawatt (MW) zuverlässig Strom in das kroatische Netz ein. Windkraft-Experten bezeichnen die dortigen Windverhältnisse auch als "Offshore-Bedingungen an Land", da die "Bora" als einer der stärksten Fallwinde der Welt eine ungewöhnlich hohe Zahl an Volllaststunden des Windparks ermöglicht: "Während ,Senj I' bis zu 3.700 Volllaststunden pro Jahr erzielen kann, kommen vergleichbare Windparks an deutschen Küsten nur auf ca. 2.500 Volllaststunden", erklärt Hermann Wallenborn, Geschäftsführer der Wallenborn Adria Wind GmbH. Zusammen mit dem bis 2022 gesetzlich festgelegten Einspeisetarif profitiert die Wallenborn Adria Wind GmbH damit von einer hohen Sicherheit der Erträge.

Zusätzlichen Schutz für die Anleger bietet die Besicherung der Anleihe. Unter anderem werden die wiederkehrenden Erträge aus der staatlich festgelegten Einspeisevergütung verpfändet. Gleichzeitig erhalten die Investoren über die Anleihe Sicherungsrechte an den wesentlichen Vermögenswerten des Windparks. Als Treuhänder tritt die Rödl Treuhand Hamburg GmbH auf, die langjährige Erfahrungen im kroatischen Markt vorweisen kann. Der Treuhänder hält das Sicherheitenportfolio im Interesse der Anleger und kontrolliert unter anderem die regelmäßigen Zins- und Tilgungszahlungen.

Details zur Anleihe:

Art des Wertpapieres: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Volumen: 80 Mio. EUR
Verzinsung: 7,00% p.a.
Zinszahlung: Jährlich nachträglich zum 31. Juli
Laufzeit: 5 Jahre
Stückelung: 1.000 EUR
Rückzahlung: 10% Nennbetrag
Zeichnungsfrist: 18. Juli - 29. Juli 2013
Geplante Erstnotiz: 31. Juli 2013
Marktsegment: m:access, Freiverkehr der Börse München
Asset Based Bond Rating: BBB+ (Ausblick stabil), Scope Ratings GmbH
ISIN: DE000A1R1C57
WKN: A1R1C5

Disclaimer:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Wallenborn Adria Wind GmbH noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot für die Anleihe erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland sowie in der Republik Österreich auf der Grundlage des am 5. Juli 2013 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten und gegenüber der Österreichischen Finanzmarktaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts. Dieser Wertpapierprospekt ist das allein maßgebliche Dokument für das Angebot und enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft (http://www.wallenborn-adria-wind.de) verfügbar. Gedruckte Exemplare des Prospekts sind zudem bei der Wallenborn Adria Wind GmbH, Königstraße 1, 01097 Dresden, Bundesrepublik Deutschland kostenfrei erhältlich.