Wallenborn Adria Wind begibt 7%-Anleihe - Zeichnung startet heute

Wallenborn Adria Wind begibt 7%-Anleihe - Zeichnung startet heute

 

  • Umfangreich besicherte 7%-Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 80 Mio. EUR und Anleiherating (Asset Based Bond Rating) von BBB+ (Ausblick stabil) durch die Scope Ratings GmbH
  • Erstnotiz für den 31. Juli 2013 im m:access (Freiverkehr) der Bayerischen Börse Aktiengesellschaft / Börse München geplant
  • Verwendung des Kapitals zur Refinanzierung des bestehenden Windparks in der Nähe der kroatischen Stadt Senj

 

Heute startet die Zeichnungsfrist für die Anleihe der Wallenborn Adria Wind GmbH. Anleger aus Deutschland und Österreich können die Anleihe der mittelbaren Eigentümerin und Betreibergesellschaft des größten Windparks im EU-Mitgliedsstaat Kroatien bis zum 29. Juli 2013 bei ihren Depotbanken zeichnen - vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Die Anleihe (WKN A1R1C5) mit einer Stückelung von 1.000 EUR und einer Laufzeit von fünf Jahren wird mit 7% p.a. verzinst, wobei die Zinsen jährlich nachträglich gezahlt werden. Es handelt sich um eine nicht-nachrangige und besicherte Verpflichtung der Emittentin gegenüber den Gläubigern. Die Scope Ratings GmbH stuft die Anleihe im Rahmen eines Anleiheratings (Asset Based Bond Rating) mit BBB+ im Bereich "Investment Grade" und einem stabilen Ausblick ein. Damit attestiert sie der Emittentin eine gute Bonität und betrachtet das Ausfallrisiko der Anleihe als gering. Die Baader Bank AG aus Unterschleißheim wird die Emission als Bookrunner und Sole Global Coordinator begleiten. Für den 31. Juli 2013 ist die Erstnotiz an der Börse München im m:access geplant.

Die 80 Mio. EUR, die als Gesamtvolumen aus der Emission hervorgehen sollen, wird die Wallenborn Adria Wind GmbH hauptsächlich zur Refinanzierung des bestehenden Windparks "Senj I" an der kroatischen Adriaküste verwenden. "Senj I" speist bereits seit zwei Jahren mit einer Nennleistung von 42 Megawatt (MW) zuverlässig Strom in das kroatische Netz ein. Windkraft-Experten bezeichnen die dortigen Windverhältnisse auch als "Offshore-Bedingungen an Land", da die "Bora" als einer der stärksten Fallwinde der Welt eine ungewöhnlich hohe Zahl an Volllaststunden des Windparks ermöglicht: "Während ,Senj I' bis zu 3.700 Volllaststunden pro Jahr erzielen kann, kommen vergleichbare Windparks an deutschen Küsten nur auf ca. 2.500 Volllaststunden", erklärt Hermann Wallenborn, Geschäftsführer der Wallenborn Adria Wind GmbH. Zusammen mit dem bis 2022 gesetzlich festgelegten Einspeisetarif profitiert die Wallenborn Adria Wind GmbH damit von einer hohen Sicherheit der Erträge.

Zusätzlichen Schutz für die Anleger bietet die Besicherung der Anleihe. Unter anderem werden die wiederkehrenden Erträge aus der staatlich festgelegten Einspeisevergütung verpfändet. Gleichzeitig erhalten die Investoren über die Anleihe Sicherungsrechte an den wesentlichen Vermögenswerten des Windparks. Als Treuhänder tritt die Rödl Treuhand Hamburg GmbH auf, die langjährige Erfahrungen im kroatischen Markt vorweisen kann. Der Treuhänder hält das Sicherheitenportfolio im Interesse der Anleger und kontrolliert unter anderem die regelmäßigen Zins- und Tilgungszahlungen.

Details zur Anleihe:

 

  • Art des Wertpapieres: Inhaber-Teilschuldverschreibung
  • Volumen: 80 Mio. EUR
  • Verzinsung: 7,00% p.a.
  • Zinszahlung: Jährlich nachträglich zum 31. Juli
  • Laufzeit: 5 Jahre
  • Stückelung: 1.000 EUR
  • Rückzahlung: 10% Nennbetrag
  • Zeichnungsfrist: 18. Juli - 29. Juli 2013
  • Geplante Erstnotiz: 31. Juli 2013
  • Marktsegment: m:access, Freiverkehr der Börse München
  • Asset Based Bond Rating: BBB+ (Ausblick stabil), Scope Ratings GmbH
  • ISIN: DE000A1R1C57
  • WKN: A1R1C5

 

Disclaimer:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Wallenborn Adria Wind GmbH noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot für die Anleihe erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland sowie in der Republik Österreich auf der Grundlage des am 5. Juli 2013 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten und gegenüber der Österreichischen Finanzmarktaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts. Dieser Wertpapierprospekt ist das allein maßgebliche Dokument für das Angebot und enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft (http://www.wallenborn-adria-wind.de) verfügbar. Gedruckte Exemplare des Prospekts sind zudem bei der Wallenborn Adria Wind GmbH, Königstraße 1, 01097 Dresden, Bundesrepublik Deutschland kostenfrei erhältlich.

 

Aktuellste news

Strategische Sichtbarkeit und Struktur: Das Potenzial spezifischer Klebelösungen im Unternehmensalltag

Strategische Sichtbarkeit und Struktur: Das Potenzial spezifischer Klebelösungen im Unternehmensalltag

Im dynamischen Geschäftsumfeld mittelständischer Unternehmen zählen effiziente Abläufe und eine präzise Markenführung. Während digitale Prozesse zunehmend den Takt vorgeben, sichern physische Elemente die notwendige Struktur direkt vor Ort. Aufkleber im…

Lieferfähigkeit als Verkaufsargument: Ersatzteillogistik im Vertriebsalltag

Lieferfähigkeit als Verkaufsargument: Ersatzteillogistik im Vertriebsalltag

Wer im industriellen Mittelstand verkauft, konkurriert längst nicht mehr nur über Produkt und Preis. Immer häufiger entscheidet die Frage, wie schnell ein Lieferant reagiert, wenn beim Kunden eine Maschine stillsteht.…

Der digitale Zwilling wird lebendig, wie KI biologische Daten umgebungsbewusst macht

Der digitale Zwilling wird lebendig, wie KI biologische Daten umgebungsbewusst macht

Ein spannendes Konzept der Entwickler Pavlo Tkachenko und Stijn Spanhove hat sich zur Aufgabe gemacht, biologisch-medizinische Systeme als digitalen Zwilling abzubilden und in einer räumlichen Simulation, über eine Augmented-Reality-Brille, vor…

Aktuellste Interviews

Zwischen Golf, Gastlichkeit und Zukunftssicherung

Interview mit Bernd Eulitz, Geschäftsführer der Hotel Semlin GmbH

Zwischen Golf, Gastlichkeit und Zukunftssicherung

Golf, Hotel, Gastronomie und Naturerlebnis greifen in Semlin seit Jahrzehnten ineinander. Aus dem ersten Golfplatz Brandenburgs entwickelte sich eine weitläufige Anlage mit Hotel, mehreren Golfplätzen und rund 1.400 Mitgliedern. Geschäftsführer…

Lernen, das zum Leben passt

Interview mit Robin Marsch, Chief Commercial Officer der velpTech GmbH

Lernen, das zum Leben passt

Weiterbildung nach dem Gleichschrittprinzip? Für velpTEC greift das zu kurz. Der Bildungsanbieter setzt auf individuelle Lernwege, Praxisnähe und persönliche Begleitung. Chief Commercial Officer Robin Marsch sieht darin mehr als ein…

Großprojekte mit Substanz

Interview mit Özgür Gezer, Geschäftsführender Gesellschafter der Gezer Unternehmensgruppe

Großprojekte mit Substanz

Vom ersten Sanierungsprojekt bis zur breit aufgestellten Unternehmensgruppe: Die Gezer Vermögensverwaltung GmbH vereint Hochbau, Projektentwicklung, schlüsselfertiges Bauen und Immobilienvermittlung unter einem Dach. Der geschäftsführende Gesellschafter Özgür Gezer spricht über seinen…

TOP