German Pellets: 7,25% Anleihe für weiteres Wachstum

German Pellets: 7,25% Anleihe für weiteres Wachstum

Die German Pellets GmbH gibt die Details ihrer geplanten Unternehmensanleihe bekannt. Das Wärme-Wertpapier II (WKN/ISIN: A1T NAP / DE 000 A1T NAP 7) ist mit einem festen Zinssatz von 7,25 % p.a. und einer Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet. Die Zeichnungsfrist beginnt am 1. Juli 2013. Die Emission mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger.

„Mit unserer zweiten Unternehmensanleihe laden wir Anleger ein, die nächste Etappe im lukrativen Zukunftsmarkt der nachhaltigen Wärmeversorgung mit uns zu gehen. Unsere in 2011 emittierte Anleihe notiert deutlich über 100 Prozent, was die Wertschätzung der Investoren für unseren Wachstumskurs unterstreicht“, sagt Peter H. Leibold, geschäftsführender Gesellschafter der German Pellets GmbH. Der weltweite Pelletmarkt verzeichnet weiterhin zweistellige Zuwachsraten. Hohe und steigende Preise für fossile Energieträger sowie ein hoher Modernisierungsbedarf in der Gebäude- und Heizungssanierung bieten weitere Wachstumschancen und attraktive Renditen für Investoren. Die Wirtschaftskraft des Unternehmens hat die Creditreform Ratingagentur mit „BBB“, Investment Grade Status, bewertet.

Anleger können das neue Wertpapier ab 1. Juli 2013 direkt über ihre Hausbank oder ihren Onlinebroker durch Übermittlung eines Kaufauftrages an der Börse Stuttgart erwerben. Zeichnungsaufträge von institutionellen Investoren nimmt die quirin bank AG als Lead Manager und Bookrunner der Emission entgegen. Nach Ablauf der Zeichnungsfrist wird die Anleihe in das Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart aufgenommen und regulär gehandelt.

Den Emissionserlös plant German Pellets zur Weiterentwicklung des internationalen Lager- und Logistiksystems, zum Ausbau des Endkundengeschäfts sowie zur Effizienzsteigerung der bestehenden Produktionen zu verwenden. German Pellets ist der weltweit größte Pelletproduzent und -händler mit einem Jahresumsatz von über 500 Mio. Euro in 2012. Wesentliche Absatzmärkte sind Deutschland, Dänemark, Italien, Österreich, Belgien und Großbritannien. Neben Holzpellets für den erneuerbaren Wärmemarkt beliefert German Pellets in Westeuropa auch Energieversorger zur Erzeugung von Strom und Wärme aus Holzpellets.

Ein rechtlich maßgeblicher Prospekt zum Wärme-Wertpapier II wird bei der German Pellets GmbH, Am Torney 2a, 23970 Wismar, zur kostenlosen Abgabe und unter www.german-pellets.de/anleihe zum Download bereitgehalten.

Weitere Informationen zur Anleihe erhalten Interessenten täglich von 9 bis 18 Uhr unter der Rufnummer +49 (0) 3841 / 30 30 66 66. Anfragen per Mail an anleihe(at)german-pellets.de.

Rechtlicher Hinweis

Diese Presseinformation stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der German Pellets GmbH dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der German Pellets GmbH muss ausschließlich auf Grundlage des von der luxemburgischen Wertpapieraufsicht CSSF gebilligten Wertpapierprospektes erfolgen, der auf der Internetseite unter www.german-pellets.de/anleihe veröffentlicht ist. Diese Presseinformation ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Kanada, Australien, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Presseinformation genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der „Securities Act“) definiert) nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieser Presseinformation genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Kanada, Australien und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren.

Aktuellste news

Neue 3D Rekonstruktion mit negativer Krümmung aus dem Weltraum

Neue 3D Rekonstruktion mit negativer Krümmung aus dem Weltraum

Wasser verhält sich im Weltall grundlegend anders als auf der Erde. Unter Schwerelosigkeit können sich Formen mit negativer Krümmung bilden, die in unserem Schwerefeld sofort instabil würden. Neue 3D Rekonstruktionen…

Die Zukunft der Autoindustrie: Motor der globalen Wirtschaft

Die Zukunft der Autoindustrie: Motor der globalen Wirtschaft

Die Autoindustrie steckt mitten in einem tiefgreifenden Wandel und bleibt dennoch einer der stärksten Antriebskräfte der Weltwirtschaft. Kaum ein anderer Industriezweig verknüpft so viele Ebenen der Wertschöpfung, von der Rohstoffgewinnung…

Wie Umkleidekabinen zu digitalen Erlebnisräumen werden

Wie Umkleidekabinen zu digitalen Erlebnisräumen werden

Digitale Umkleidekabinen verändern den Handel. Virtuelle Lichtwelten, interaktive Spiegel und Echtzeit 3D ermöglichen, dass Kleidung realistischer erlebt wird als je zuvor. Für Händler entstehen klare Vorteile: höhere Conversion und deutlich…

Aktuellste Interviews

Starke Mittel gegen Schimmel

Interview mit Andreas Alexander, Geschäftsführer der GLUTOCLEAN Produktions GmbH

Starke Mittel gegen Schimmel

Ob im Badezimmer, Keller oder Schlafzimmer – Schimmel ist mehr als ein optisches Problem, weil oft auch ein Gesundheitsrisiko. Die GLUTOCLEAN Produktions GmbH aus Hann. Münden hat sich auf die…

Holz, Hightech, Handwerk: Verpackung für den internationalen Erfolg

Interview mit Moritz Krings, künftiger Geschäftsführer der Peter Krings GmbH & Co. KG

Holz, Hightech, Handwerk: Verpackung für den internationalen Erfolg

Seit über 160 Jahren steht die Peter Krings GmbH & Co. KG aus Stolberg für Kompetenz in der industriellen Holzverpackung. Aus einem einstigen Sägewerk entwickelte sich ein moderner Industriedienstleister, der…

Innovative Verpackung für eine nachhaltige Zukunft

Interview mit Philip De Bie, CEO und Bénédicte Soenen, Sales Director der Soenen Golfkarton NV

Innovative Verpackung für eine nachhaltige Zukunft

Ob Verpackungen für Waffeln, Tierfutter oder Hightech-Komponenten – die Soenen Golfkarton NV gehört zu den führenden Anbietern von individuellen Wellpappverpackungen in Nordwesteuropa. Mit zwei hoch automatisierten Standorten und einem klaren…

TOP